一部の悪魔は変化の兆候が現れた後に他の悪魔に変化する事が出来ます。
変化の条件を以下の通りです。
・特定の悪魔であること（ギンザ大地下道のジャンク屋に売っているクガタチの湯で判明可能）
・進化前の仲魔悪魔のＬＶが一定以上であること
・主人公のＬＶが進化後の悪魔のＬＶ−４以上であること
※ （）付きの悪魔は進化後のボスを倒さないと進化しません。
| 変化前悪魔 | 仲魔LV | 主人公LV | 変化後悪魔 |
| 変化前悪魔 | 仲魔LV | 主人公LV | 変化後悪魔 |
| LV2妖精ピクシー | 6 | 6 | LV10妖精ハイピクシー |
| LV8夜魔リリム | 12 | 76 | LV80夜魔リリス |
| LV10妖精ハイピクシー | 16 | 52 | LV56夜魔クィーンメイプ |
| LV13魔獣イヌガミ | 17 | 18 | LV22神獣マカミ |
| LV14龍王ノズチ | 18 | 20 | LV24龍神ゲンブ |
| LV18魔獣ネコマタ | 22 | 23 | LV27聖獣センリ |
| LV19妖魔コッパテング | 24 | 24 | LV28妖魔カラステング |
| LV20妖鬼モムノフ | 24 | 26 | LV30邪神アラハバキ |
| LV23妖魔ディース | 27 | 29 | LV33軍神ヴァルキリー |
| LV28龍王ナーガ | 32 | 33 | LV37龍王ナーガラジャ |
| LV28妖魔カラステング | 33 | 34 | LV38幻魔クラマテング |
| LV34龍王ミズチ | 38 | 40 | LV44龍神セイリュウ |
| LV37妖魔オンコット | 42 | 42 | LV46幻魔ハヌマーン |
| LV43妖精セタンタ | 48 | 48 | LV52幻魔クー・フーリン |
| LV44妖魔ジン | 48 | 48 | LV52妖魔イフリート |
| LV46幻魔ハヌマーン | 50 | 52 | LV56破壊神セイテンタイセイ |
| LV48女神サティ | 52 | 53 | LV57地母神パールバティ |
| LV48妖魔プルシキ | 53 | 54 | LV58軍神ガネーシャ |
| LV54魔獣スパルナ | 58 | 59 | LV63霊鳥ガルーダ |
| LV55地霊ゴグマゴグ | 60 | 60 | （LV64威霊アルビオン） |
| LV64女神スカアハ | 69 | 70 | （LV74地母神スカディ） |
| LV64天使ソロネ | 68 | 69 | （LV73大天使ウリエル） |
| LV69魔王アバドン | 74 | 73 | （LV77魔王アルシエル） |
| LV84魔王ベルゼブブ(人型) | 86 | 91 | LV95魔王ベルゼブブ(蝿型) |