一部の悪魔はLVアップ時に変化の兆候が現れて、他の悪魔に変化する事が出来ます。
変化の条件については以下の通りです。
・特定の悪魔であること(ギンザ大地下道のジャンクショップで販売されている「クガタチの湯」を使えば判明可能)
・変化前の悪魔のLVが一定以上であること
・主人公のLVが変化後の悪魔のLV-4以上であること
※下記の（）付きの変化後悪魔は特定のボスを倒す事で変化が可能です。
| 変化前悪魔 | 仲魔LV | 主人公LV | 変化後悪魔 |
| 変化前悪魔 | 仲魔LV | 主人公LV | 変化後悪魔 |
| LV2妖精ピクシー | 6 | 6 | LV10妖精ハイピクシー |
| LV8夜魔リリム | 12 | 76 | LV80夜魔リリス |
| LV10妖精ハイピクシー | 16 | 52 | LV56夜魔クイーンメイブ |
| LV13魔獣イヌガミ | 17 | 18 | LV22神獣マカミ |
| LV14龍王ノズチ | 18 | 20 | LV24龍神ゲンブ |
| LV18魔獣ネコマタ | 22 | 23 | LV27聖獣センリ |
| LV19妖魔コッパテング | 24 | 24 | LV28妖魔カラステング |
| LV20妖鬼モムノフ | 24 | 26 | LV30邪神アラハバキ |
| LV23妖魔ディース | 27 | 29 | LV33軍神ヴァルキリー |
| LV28龍王ナーガ | 32 | 33 | LV37龍王ナーガラジャ |
| LV28妖魔カラステング | 33 | 34 | LV38幻魔クラマテング |
| LV34龍王ミズチ | 38 | 40 | LV44龍神セイリュウ |
| LV37妖魔オンコット | 42 | 42 | LV46幻魔ハヌマーン |
| LV43妖精セタンタ | 48 | 48 | LV52幻魔クー・フーリン |
| LV44妖魔ジン | 48 | 48 | LV52妖魔イフリート |
| LV46幻魔ハヌマーン | 50 | 50 | LV54破壊神セイテンタイセイ |
| LV48女神サティ | 52 | 53 | LV57地母神パールヴァティ |
| LV48妖魔プルキシ | 53 | 54 | LV58軍神ガネーシャ |
| LV54魔獣スパルナ | 58 | 59 | LV63霊鳥ガルーダ |
| LV55地霊ゴグマゴグ | 60 | 60 | (LV64威霊アルビオン) |
| LV64女神スカアハ | 69 | 70 | (LV74地母神スカディ) |
| LV64天使ソロネ | 68 | 69 | (LV73大天使ウリエル) |
| LV69魔王アバドン | 74 | 73 | (LV77魔王アルシエル) |
| LV84魔王ベルゼブブ(人型) | 86 | 91 | LV95魔王ベルゼブブ(蝿型) |